O relatório começa na entrada dos dados
Para automatizar um relatório, primeiro é preciso organizar as informações que alimentam o documento. Isso pode incluir formulários, e-mails, registros de atividade e imagens.
Padronize o documento
Com campos e regras definidos, o sistema pode reunir os dados, gerar documentos e deixar a revisão final mais objetiva. A equipe continua responsável por validar o conteúdo.
Use o relatório para acompanhar o processo
Além de gerar o arquivo, o sistema pode manter o histórico e facilitar a consulta. Isso aproxima o documento da rotina de acompanhamento.